鸿博体育今年以来，发达经济体需求不振、进口萎缩，但主要新兴经济体进口需求回暖，其中，按美元计，越南、巴西、印度等进口额分别增长21.2%、5.7%、4.9%，中国占印度(14.4--14.7%)、越南(33.0--36.3%) 、巴西(22.5--23.7%)等新兴经济体的进口份额持续上升。

　　受外部严峻形势影响，7月出口低于预期。据海关统计，按美元计，7月进出口5164.7亿美元，增长7.1%(预期增9.6%)，其中，出口增长7.0%(预期增13.2%)，进口增长7.2%(预期增7.6%)。7月外部负面因素较多且难以被量化，低于预期是大概率的鸿博体育，符合统计规律。仅从数据上看，7月出口环比下降2.3%，同比虽然增长7%，但是上年同期的历史基数是除春节外最低。此外7月按美元超过人民币计价的增速，也是近年首次，汇率因素有扰动。对东盟出口环比下降5.9%，绕道东盟对美欧市场出口的缩减恐怕是问题关键所在。

　　二季度我国出口快速增长，同期高新技术产品占比下降至较低水平，7月回升至24.9%。今年以来，前十出口伙伴中高新技术产品占比最高的是中国香港57.9%，最低的是俄罗斯13.9%鸿博体育。但我国高新技术产品进口占比与出口占比之间的差距有所扩大，85.1%自中国台湾进口商品为高新技术产品，自澳大利亚、俄罗斯、巴西等进口的高新技术产品占比低于1%。

　　7月当月，受机电产品和矿物产品拉动，我国自主要贸易伙伴的进口额恢复增长。从具体商品看，处理器及控制器(数量+14.3%、价格-0.4%)、存储器(量-2.0%、价+31.9%) 、计算机其他部件(量+43.9%、价+49.4%) 、原油(量-3.1%、价+9.8%) 、铜矿(量+10.4%、价+18.0%) 等贡献主要增幅(贡献率55.9%)。

　　7月当月，对东盟、中国香港、墨西哥等通道方出口继续保持2位数增长。按商品大类统计，机电产品、运输设备分别增长12.0%和17.2%。从具体商品看，低值简易通关商品(数量+1182.8%、价格-88.3%)对出口贡献较大，其中93.4%(664.9万吨中的620.9万吨)商品销往美国，说明跨境电商、海外仓等新业态成为中小企业进入美国市场的重要方式；太阳能电池组件(数量+39.2%、价格-39.5%)出口额下降15.8%。

　　值得注意的是，7月当月，我国对突尼斯出口同比增长33.9%，创历史新高，展现了中非贸易合作的积极态势。今年以来，我国与非洲货物贸易规模达到1673.1亿美元，同比增长2.8%，在上年取得历史新高的基础上继续增长。此外，光刻机贸易重启，自荷兰进口恢复增长。2024年7月，我国自荷兰进口20.01亿美元，环比增长47.2%，同比增长50.0%，主要受半导体制造设备进口拉动。

　　图 2012-2024年7月中国对突尼斯出口金额走势及预警区域(万美元) 数据来源：瀚闻资讯

　　第一，随着美西方以国家安全、产能过剩等论调强加各类贸易保护主义措施，我国对发达经济体出口压力增大，部分国内实力较强的大型企业被迫转移生产线到中东欧国家鸿博体育、墨西哥等地区从而规避关税措施，随之而来的贸易转移、投资转移等问题更加凸显，我国可能比发达国家更快的面临“去工业化”难题，此处“更快”指的是突破“中等收入陷阱”前。从历史纵深看，在美国贸易战压力下，我们近邻日韩在上世纪80年代被迫将最终消费品工业转移海外，重新调整了在全球产业链、价值链中的位置。直到今天，全球包括我国工业企业每年都要从日韩进口大量的关键零部件、重要设备等中间品。彼时日韩已经成为发达国家但正步入老龄化社会，“去工业化”进程伴随劳动力短缺，未对社会基本面产生过大冲击（当然也发生了“学历崩溃”等现象）。

　　第二，国内大部分中小企业不具备跨国组织生产的能力，但通过跨境电商、海外仓等贸易新业态进入美欧市场。目前各国已经开始收紧对华跨境电商政策，包括欧盟正计划对中国电商征收关税，土耳其出台海外电商购物税收新规，泰国商界吁对华加征关税。其中，欧盟数据显示，欧盟2023年进口了23亿件价值低于150欧元的商品。欧盟委员会表示，这些巨量包裹正在考验海关的极限。有消息称，欧盟目前对网购的小礼品或个人包裹的免税门槛为150欧元，但这项政策导致从这些平台的小额进口商品激增，因此拟对从欧盟以外的电商平台购买价值在150欧元（218新元）以下商品征收进口关税。

　　第三，今年以来，我国对新兴经济体出口的增长很大程度上对冲了对发达经济体出口压力。但是新兴经济体政局似乎进入动荡期，除了俄乌冲突和巴以冲突，近期孟加拉、泰国、尼泊尔等国家权力出现非正常交接现象，提升了我国对新兴经济体的贸易和投资的潜在风险。

　　展望2024年8月份及全年外贸走势，ETS模型显示，按人民币统计，预计8月我国进出口总值在3.89万亿元附近，较上年同期增长7.1%左右，其中出口预计2.26万亿元、进口预计1.62万亿元。按美元计，预计8月进出口总值在5305.9亿美元附近，较上年同期增长6.0%左右(Prophet模型预计增长7.1%；LightGBM模型预计增长5.2%；三大模型预测均值为增长6.1%)，其中出口可能增长8.9%、进口可能增长2.2%。从目前的趋势看，按美元计，前3季度进出口总值预计增长3.9%(其中出口预计增长5.0%)，全年进出口总值预计增长4.2%(其中出口预计增长5.7%)。

　　(注：ETS模型是时间序列分析中常用的一种模型，它用于对时间序列数据进行预测和建模。ETS代表Error, Trend, Seasonality，即误差、趋势和季节性。ETS模型考虑了这三个因素对时间序列数据的影响，并根据它们的变化来预测未来的值。Prophet是由Facebook(META)开发的一种用于时间序列预测的开源库。LightGBM模型是一个基于决策树算法的分布式梯度提升框架。)

　　图 2006-2024年中国进出口总值走势(亿美元) 数据来源：瀚闻资讯

　　2024年1-7月，中国进出口累计34974.5亿美元，同比(较上年)增长3.6%，其中7月当月进出口5164.7亿美元，同比增长7.1%，环比(较上月)未出现显著变化，近12个月趋势向上。

　　按顺逆差统计(出口额减进口额)，2024年1-7月，中国贸易顺差为5209.0亿美元，具体来看，中国(大陆)对中国台湾贸易出现730.6亿美元逆差，对美国实现1908.6亿美元顺差。

　　图 2024年1-7月中国主要贸易伙伴及贸易平衡情况(亿美元)数据来源：瀚闻资讯《全球贸易观察》(GTF)系统

　　按伙伴统计，2024年1-7月，中国自全球进口前三位贸易伙伴分别是东盟、欧盟、中国台湾等，其中，中国自东盟进口规模第一，金额2201.8亿美元鸿博体育，同比增长3.2%；自中国(再进口)进口增速最高，金额661.8亿美元，同比增长17.5%；总体来看，在前十位伙伴中，有6个同比增速保持增长。

　　从份额来看，东盟、欧盟、中国台湾占中国总进口的比重分别为14.8%、10.6%、7.8%。

　　按伙伴统计，2024年1-7月，中国对全球出口前三位贸易伙伴分别是东盟、欧盟、美国等，其中，中国对东盟出口规模第一，金额3325.9亿美元，同比增长11.1%；对墨西哥出口增速最高，金额525.1亿美元，同比增长13.3%；总体来看，在前十位伙伴中，有6个同比增速保持增长。

　　从份额来看，东盟、欧盟、美国占中国总出口的比重分别为16.6%、14.7%、14.3%。

　　（撰文：瀚闻资讯 庄天宇本文观点与北京大学区域与国别研究院立场无关，文责自负。引用、转载请标注作者信息及文章出处鸿博体育。）

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